EBITDA
15 800,9млн ₸
-1,8% к планумаржа 25,9%
факт по май 26
Чистая прибыль
9 710,5млн ₸
-1,7% к планумаржа 15,9%
факт по май 26
Валовая маржа
29,3%
+0,3% к плануВП 17 908,2 млн ₸
Операционный денежный поток
8 432,5млн ₸
-19,3% к плануплан 10 455,2
факт по май 26
Остаток денежных средств
11 071,8млн ₸
минимум 1 200,0 млн ₸
CAPEX
4 399,2млн ₸
-11,9% к плануплан 4 991,0
Прогноз выручки за год
154 518,4млн ₸
-1,3% к плануисполнение плана 98,7%
Выручка: план, факт, прогноз
Помесячная динамика за год
Мост EBITDA: план → факт
янв 26 — май 26
EBITDA по организациям
янв 26 — май 26
| Организация | План | Факт / прогноз | Δ абс. | Δ % | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
КМГ-Б ТОО KMG-Drilling | 4 688,2 | 4 754,2 | +66,0 | +1,4% | 30,1% |
Бургылау ТОО «Бургылау» | 2 878,8 | 2 557,9 | -321,0 | -11,1% | 16,2% |
КТМС ТОО KazTechMunayService | 1 451,9 | 1 577,3 | +125,4 | +8,6% | 10,0% |
ЖМС ТОО ZhigerMunayServis | 1 150,7 | 1 200,6 | +50,0 | +4,3% | 7,6% |
МФС ТОО MunayfieldServis | 1 150,0 | 1 111,5 | -38,6 | -3,4% | 7,0% |
ТРЦ ТОО TrubRemCentre | 815,8 | 889,5 | +73,7 | +9,0% | 5,6% |
CSS ТОО Caspian Special Steel | 1 062,2 | 855,1 | -207,2 | -19,5% | 5,4% |
ККМЗ ТОО Kaskor-Mashzavod | 834,7 | 769,0 | -65,7 | -7,9% | 4,9% |
ККИ ТОО Kaskor Engineering | 623,3 | 661,6 | +38,4 | +6,2% | 4,2% |
KPD АО KazPetroDrilling | 567,7 | 553,9 | -13,8 | -2,4% | 3,5% |
АС ТОО Astra Star (демо-периметр) | 522,3 | 522,7 | +0,4 | +0,1% | 3,3% |
CSL ЧК Caspian Steel Limited | 348,2 | 347,6 | -0,6 | -0,2% | 2,2% |
Выручка по направлениям
янв 26 — май 26
| Направление | План | Факт / прогноз | Δ абс. | Δ % | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
Строительство и бурение скважин Нефтесервис | 28 865,8 | 28 158,3 | -707,5 | -2,5% | 46,1% |
Капитальный ремонт скважин Нефтесервис | 6 456,6 | 6 428,9 | -27,6 | -0,4% | 10,5% |
Промысловый и производственный сервис Сервис | 5 200,6 | 5 253,9 | +53,3 | +1,0% | 8,6% |
Производство стальных и НКТ труб Промышленность | 5 808,0 | 5 200,3 | -607,7 | -10,5% | 8,5% |
Гидроразрыв пласта Нефтесервис | 3 959,1 | 3 955,7 | -3,4 | -0,1% | 6,5% |
Ремонт труб, штанг и насосов Промышленность | 2 891,9 | 3 032,6 | +140,7 | +4,9% | 5,0% |
Машиностроение и металлоконструкции Промышленность | 2 265,1 | 2 146,4 | -118,8 | -5,2% | 3,5% |
Инжиниринг и технические услуги Инжиниринг | 2 013,4 | 2 091,3 | +77,9 | +3,9% | 3,4% |
Денежные потоки
Операционный, инвестиционный, финансовый и остаток
Производственный прогресс
Исполнение годового плана
- Выполнено сервисных заказов606 / 586 заказ
- Выпущено/отремонтировано оборудования374 / 390 ед.
- Завершено скважин49 / 50 скв.
- Закрыто инженерных пакетов180 / 171 пакет
- Капитальный ремонт скважин259 / 248 скв.
- Операции ГРП78 / 79 операц.
Драйверы отклонения EBITDA
Топ-5 положительных и отрицательных вкладов
Позитивные драйверы
- Ремонт труб, штанг и насосов· Направления+140,7
- КТМС· Организации+125,4
- Инжиниринг и технические услуги· Направления+77,9
- Физическая ликвидация скважин· Направления+76,7
- ТРЦ· Организации+73,7
Негативные драйверы
- Строительство и бурение скважин· Направления-707,5
- Производство стальных и НКТ труб· Направления-607,7
- Бургылау· Организации-321,0
- CSS· Организации-207,2
- Базовый производственный портфель· Проекты-205,1
Сигналы и отклонения
Открытых сигналов: 5
- Выручка ниже планаCSS
Факт за май отстает от плана более чем на 8%; основной вклад — недозагрузка производства труб.
- Не закрыта сверка ВГОККМЗ
Расхождение KKMZ → KMGB превышает порог существенности.
- Ремонт НКТ выше планаТРЦ
Выпуск за пять месяцев превышает плановый темп.
- Риск невыполнения годового EBITDAБургылау
Текущий run-rate и прогноз ниже утвержденного плана; требуется план корректирующих действий.
- Просрочена валидация мэппингаБургылау
Задача бюджетного цикла просрочена; консолидация не должна переходить в статус «утверждено».